1. 股票

《 11 月 21 日投資周報:Tesla 與 Nio,二者得其一,可安天下 》

本周的封面人物,當然是他——「Iron Man」Elon Musk

  (好吧,我不得不承認,這次的標題實在起得太誇張、太過分了,連我自己也有點受不了😂。不過「Tesla 與 Nio,二者得其一,可安天下 」這句話,的確是我的真實想法,而且也沒有其他話可以準確表達我心中所想😂😂😂)

  「鐵甲奇俠 Iron Man」可以說是家喻戶曉的超級英雄,廣受大眾歡迎和喜愛(當然我也是其中之一啦😍)。雖然大家都知道 Iron Man 只是一個虛構的人物,但其實「漫威之父」史丹李(Stan Lee)曾說過,在 2008 年的《Iron Man》電影中,主角 Tony Stark 的部分創作靈感,其實是來自 Elon Musk,也即是 Tesla 的聯合創始人之一(而漫畫版的原型則是一位叫「霍華休斯 Howard Hughes」的男人,他是 50 年代的全球首富)!

  想知道 Elon Musk 為什麼讓 Marvel 作者覺得他可以成為電影中 Tony Stark 原型的朋友,可以去下面看看老高的影片——《【標題沒寫錯】最接近最接近神的男人的男人,馬斯克》:https://www.youtube.com/embed/Rw6uwff3RTU
Elon Musk 真的是天才,我有幸可以和他生在同一時代
(不是在亂扯關係啦,哈哈)

  電影中的 Iron Man 有多強悍,大家都知道;現實中的 Elon Musk,其實也不惶多讓。本周二,S&P500 終於宣佈, Tesla 將會在 12 月 21 日正式納入其指數,擠身成為美國 500 強公司之一。據指,Tesla 是最近 10 年被納入指數的企業裏,市值最大的其中之一。它將佔 S&P500 指數約 1% 的比重。不要小看它只有 1% 的比重,這已經代表屆時將有高達 US$510 億的指數基金(ETF),需要換馬買入 Tesla 的股票。因此,當 Tesla 被納入指數的消息傳出後,其股價馬上大升。

一周大升接近 20%

  而我,有幸剛好在消息傳出前一日,以 US$405.15 的「最後上車價」增持一注 Tesla,然後股價就在翌日暴漲。

  自從我第一次買入 Tesla 以來,我對它的態度都是「相逢恨晚,只買不賣」。就算它的股價在過去兩個月以來曾經大跌,亦沒什麼令人亮眼的表現,但我亦從沒想過要減持,只是想着在什麼時候再次增持。

  現在 Tesla 終於吐氣揚眉,日後所有追蹤 S&P500 指數的指數基金,將能找到 Tesla 的身影,值得慶賀。Tesla 並不只是一家普通的汽車企業,我相信它和旗下諸如 SpaceX、Neuralink 等的公司,將會把人類的生活提升到另一個境界。被納入 S&P500 指數只是一個開始,Tesla 日後的發展,就讓我們拭目以待吧。

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本周港股部分表現疲弱,但美股部分則表現亮眼
截至本周,投資組合與不同指數的比較

  組合在 7 月 2 日完成建倉,同日恒生指數、S&P500 指數及上證指數的收市價分別為 25,124.19 點、3,130.01 點及 3,090.57 點。

  圖表的起步點為 7 月 2 日,即是我完成建倉的那一天。由於我在 8 月 29 日才在網誌進行第一次的詳細記錄,所以圖表展示的第一個回報率,是我的組合以及三大指數從 7 月 2 日至 8 月 29 日的回報率。

  截至 2020 年 11 月 21 日(周六),我的真實持股如下:

本周 Tesla 及 Nio 的升幅為組合貢獻良多

組合五大持股

股票佔組合比例(以市值計算)
1.  NIO 蔚來汽車32.29%
2.  TSLA Tesla32.10%
3. 9988 阿里巴巴12.76%
4. 700 騰訊控股12.36%
5. 3690 美團點評7.67%

個股詳細回報率

股票平均成本執筆時股價整體回報率與上周比較
700 騰訊控股$421.6$588+39.47%-18.86%
9988 阿里巴巴$232.13$253+8.99%-1.72%
9618 京東$308.54$336+8.09%-4.83%
3690 美團點評$219.21$304.2+38.77%-0.73%
NIO 蔚來汽車US$39.79US$49.25+23.78%+6.77 %
TSLA TeslaUS$344.39US$489.61+42.17%+22.44 %

本周交易情況

日期股票交易方式股數交易價原因
16/11/2020ARKK ETF賣出250US$99.26ARK 基金控制權可能有變數
16/11/2020AMZN Amazon賣出5US$3085.85股價表現不佳,換馬NIO
16/11/2020NIO 蔚來汽車買入800US$42.35看好未來發展
16/11/2020TSLA Tesla買入10US$405.15看好未來發展
17/11/2020700 騰訊控股買入100$585業績亮麗,看好未來發展
上周組合回報率本周組合回報率一周變動
+26.79%+29.28%+2.49%
 上周組合回報率本周組合回報率一周變動
港股回報率+28.61%+24.13%-4.48%
美股回報率+25.72%+32.31%+6.59%

 組合回顧

   本周組合作了一個大變動——把所有 ARKK 及 Amazon 賣出,換成大量 Nio 及 Tesla 股票。目前後者的表現不錯,比換馬前帶來更多收益。從未來爆發的程度來看, Nio 及 Tesla 應該還會有不錯的表現。

  除了 Tesla 將會加入 S&P500 指數的消息外,本周還有另外一個重要的日子——蔚來汽車(Nio)宣佈第三季的季績。

  Nio 的季績好過預期,重點如下:

  1. 第三季度的汽車銷售額為 42.668 億元,同比增長 146.1%,環比增長 22.4 %。汽車銷售毛利率為 14.5%,去年同期為 -6.8%,而 2020 年第二季度為 9.7%。

  2. 淨虧損 10.47 億元,去年同期為 25.217 億元,同比收窄 58.5%。基本和攤薄後每ADS虧損均為 0.98 元,去年同期為 2.48 元。

  3. 它第三季度的毛利率為 12.9%,去年同期為 -12.1%,比 2020 年第二季度 的 8.4% 有所改善。

  未來一季指引:

  1. 公司預計,2020年 Q4 汽車交付量為 1.65 萬-1.7 萬輛,同比增長約 100.6%-106.7%,環比增長約 35.2%-39.3%。

  2. Q4 總營收 62.587 億元-64.358 億元,同比增長約 119.7%-126.0%,環比增長約 38.3%-42.2%。

  這份業績表現很好,以此增長速度,說不定在幾年後就可以扭虧為盈了。

  蔚來將會在下年 1 月舉辦「蔚來日」,預料會公佈新型轎車,有助之後擴大市場。我相信這會是另一個爆發點。  電動車是一個發展不久、仍處於兵家必爭之地的市場,尤其是中國市場,因為它是全球最大的電動車市場,份額約佔全球一半。發展電動車的重點,並非只是車廠能否製作一輛能充車的汽車,而是在於車廠能否擁有全自動駕駛的技術。不論從市場本身,還是從企業特點來看,我都從「提早開跑」的 Tesla 及得到中國大力扶持的 Nio 身上看到很好的發展前景。
  港股方面,走勢不算明朗。本周再傳出 Moderna 研製的新冠病毒疫苗呈現高達 94.5% 的預防感染比率的消息,可是再沒有出現如上周那樣大規模的資金轉移。正如上文所言,我始終相信科技發展會是未來的大趨勢,長期看好。不過,港股中的新經濟股仍受到一點影響,於是我少量買入騰訊。
  另一方面,本周 ibond 正式上市後,我在開市後 27 秒馬上以 $103.5 的價錢賣掉 4 手 ibond,小賺 HK$1,408.76:

下次再有 ibond,不知道是猴年馬月了,所以特此紀念

  雖然聽網友說 $103.5 這個賣價算是高價,不過我覺得不需要太糾結。因為最多跟最少的差額,也不過幾百元而已。我相信大家買賣一隻股票賺到的金錢,遠不只這金額吧?

未來投資展望

  港股方面,京東健康最快下周就會開始招股,我會用現金去抽。我預料自己會抽不中,不過沒關係,因為我打算在它上市後直接買。看過一些資料後,我認同其業務性質及日後發展,所以有意讓它成為港股組合中的一員。不過所佔份額則尚在考慮中(也許要賣出部分阿里?)。

  美股方面,目前 Tesla 及 Nio 的股價距離我上一次的買入價(US$405.15 及 US$42.35)已有一段距離,暫時沒有再增持的想法,而是繼續持有。我相信 Tesla 與 Nio,二者得其一,可安天下。

  不過,最後也讓我戴一戴頭盔。我的投資操作,一直以來都是重點押注在自己最看好的企業之中,以爭取最大的回報(例如煤氣和必瘦站)。因此,不要對我把倉位集中到 Tesla 及 Nio 身上感到意外、抄我功課,或者說我瘋了。每個人都有不同的投資長處,投資自己相信的公司,盡力爭取回報則可。

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