1. 股票

《 10 月 31 日投資周報:我的港股大發神威,但美股卻血流成河!》

本周的主題是「天堂與地獄」

   本周很精彩。雖然恒生指數按周下跌,但我的港股倉位卻大發神威。騰訊及美團的股價分別升至 $600 和 $300 附近,貢獻良多。就算碧桂園服務仍未挽回頹勢,但仍然令我在港股方面的回報率超過 40%,是建倉以來的新高。

  可惜的是,港股有喜,美股卻有悲。美股最近一周不斷下跌,令我的組合的帳面盈利不斷蒸發。即使組合中的 Apple 及 Amazon 新公佈的業績不差,但就跟上星期的 Tesla 一樣,繼續下跌。這令我在美股方面的回報率跌至新低,只有約 15%,是建倉以來的新低。

美股的弱勢拖累了組合的整體回報
截至本周,投資組合與不同指數的比較

  組合在 7 月 2 日完成建倉,同日恒生指數、S&P500 指數及上證指數的收市價分別為 25,124.19 點、3,130.01 點及 3,090.57 點。
  圖表的起步點為 7 月 2 日,即是我完成建倉的那一天。由於我在 8 月 29 日才在網誌進行第一次的詳細記錄,所以圖表展示的第一個回報率,是我的組合以及三大指數從 7 月 2 日至 8 月 29 日的回報率。

  截至 2020 年 10 月 31 日(周六),我的真實持股如下:

組合中的五大持股如下:

股票佔組合比例(以市值計算)排名變動
1. TSLA Tesla28.6%不變
2. 6098 碧桂園服務14.52%不變
3. ARKK11.8%不變
4. 700 騰訊控股11.76%上升1名
5. 3690 美團點評11.47%重新入榜

 個股詳細回報率如下:

股票平均成本執筆時股價整體回報率按周變動
700 騰訊控股$380.23$591+55.43%+7.76%
9988 阿里巴巴$169.14$293.2+73.34%-2.84%
3690 美團點評$237.63$288.2+21.28%+10.86%
6098 碧桂園服務$35.54$48.65+38.69%+5.63%
AAPL AppleUS$113.72US$108.86-4.28%-5.44%
ARKKUS$70.52US$90.79+28.75%-17.83%
TSLA TeslaUS$341.2US388.04+13.73%-10.6%
AMZN AmazonUS$2,444.51US$3,036.15+24.2%+4.43%

  本周交易情況:

日期股票交易方式股數交易價原因
26/10/2020AMZN Amazon減持3US$3,214.19降低成本
31/10/2020TSLA Tesla增持10US$392.92股價下跌
上周組合回報率本周組合回報率按周變動
+27.83%+25.96%-1.87%
 上周組合回報率本周組合回報率按周變動
港股回報率+34.91%+41.48%+6.57%
美股回報率+23.3%+15.58%-7.72%

組合回顧

   本周組合的整體回報,按周下跌了 1.87%,整體持平。誠如文章開始時所言,主因是美股部分拖累了整體回報。
  過去一周,螞蟻金服開始招股,增加了股市熱度,同時美國法院暫緩對 Wechat 的禁令,令騰訊股價再度起飛。之前我曾在 $561 減持了一手騰訊,令整體成本降至 $380.23 這接近「不敗」的價位。長遠而言,我相當看好騰訊的發展。我曾在 9 月初撰文寫過原因,有興趣回顧的朋友可以按此前往
  其他港股,例如美團亦再見炒作。之前我亦曾在 HK$269.2 減持了少許美團股票,原因是為了降低成本。由於我是在高股價時建倉,所以把成本價降低,可以有效減低持股風險。股價上升,我剩餘持股可以乘順風車;股價下跌,減持所得的資金亦可以用來買入股票。這方法和我以前投資舊經濟股時使用的方法相若。
  美股方面,本周 Apple 及 Amazon 公佈了最新的季績。
  Apple 的業績中規中矩,iphone 銷量下跌的原因是 iphone 12 延遲上市,同時大中華地區的營收減少了 29% 所致。不過,其他類型的產品,例如 ipad 及 mac 電腦的銷量則受惠疫情而有所增長。我因為轉用 5G 電話上網計劃的緣故而升級了 iphone 12,目前使用感覺良好。我相信隨着 5G 日漸普及,iphone 的銷量可以在下一年度得到反彈。而且,我覺得 Apple 透過使用穿戴式智能裝置,透過收集用戶大數據來推出訂閱服務,是很好的發展方向,日後可以成為另外一個增長亮點。

  Amazon 方面,成績比 Apple 理想。它的收入去年同期增長 37%,其中電子商務的收入增長 38.6%,而 AWS 雲服務的營收增長 29%,營業利潤大增 94%,相當不錯。不過,雖然 Amazon 的成績表不錯,但因為它預期第四季會錄得大約 US$40億的防疫支出,所以將會拖累其所得利潤,令股價在業績公佈後下跌。之後美股集體大跌,所以它就和 Apple、Tesla 等股票一樣,股價繼續下跌。
  不過,雖然近期美股受不少負面消息困擾,但這些負面消息都對公司基本面沒大影響(我相信它們經得起疫情的衝擊)。Tesla、Apple 及 Amazon 這「三本柱」業績對辦,所以我對它們依然有信心。

未來投資展望

  港股方面,螞蟻金服下周會在港交所正式掛牌。我只用現金抽了 1,000 股,所以不期望可以抽中,志在參與而已。不過即使抽不中,我亦必定會在它上市後買入。

  美股方面,下周總統大選會非常影響股市。我記得四年前大選日的上午,希拉莉獲選機會高,所以港股高開;可是下午侵侵開始發力之後,港股便由升轉跌。可能這一次,也是一樣。不過,世事如棋局局新,預測短期升跌的確不易。猜中固然可喜,猜錯就糟糕了。因此,我永遠也不會完全沽清股票。—————————————————-

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